Qué resuelve este servicio
Implementamos el CRM correcto para la operación de tu empresa con IA integrada desde el inicio: campos correctos, pipelines limpios, automatizaciones que mueven oportunidades sin intervención humana, integración con WhatsApp y correo, y agentes que asisten al equipo comercial con resúmenes, próximos pasos y propuestas personalizadas.
Qué resolvemos
- CRM mal configurado, lleno de campos inútiles y datos incompletos.
- Equipo comercial que no usa el CRM porque no le aporta valor.
- Leads que se pierden entre la pauta y el primer contacto.
- Falta de seguimiento automatizado y reportería en tiempo real.
- Operación dependiente de hojas de cálculo paralelas al CRM.
Qué incluye
- Selección del CRM correcto según volumen y proceso.
- Diseño de pipelines, etapas y campos.
- Migración limpia de datos existentes.
- Automatizaciones de captura, asignación y seguimiento.
- Integración con WhatsApp Business, correo y formularios.
- Agentes IA para enriquecer leads y proponer próximos pasos.
- Dashboards de gestión comercial.
Cómo trabajamos
- Diagnóstico comercial y mapeo del funnel actual.
- Selección y configuración técnica del CRM.
- Diseño de pipelines y automatizaciones.
- Migración e integración con stack existente.
- Capacitación del equipo y handover documentado.
Cómo trabajamos: metodología de 5 fases
- Fase 1 · Ingesta y diagnóstico — evaluación del CRM actual (o ausencia de uno), de los procesos comerciales y de los datos de clientes existentes.
- Fase 2 · Diseño de arquitectura — blueprint del CRM: pipelines, campos, automatizaciones, integraciones con formularios, WhatsApp y facturación.
- Fase 3 · Configuración y pruebas — setup del CRM elegido (HubSpot, Pipedrive o GoHighLevel), automatizaciones y agentes de soporte comercial, con pruebas de flujo real.
- Fase 4 · Despliegue y onboarding — puesta en producción, migración de datos existentes y entrega de accesos con protocolos seguros.
- Fase 5 · Transferencia de conocimiento — manuales de uso, SOPs comerciales y sesión de entrenamiento en vivo para el equipo de ventas.
Qué necesitamos de tu equipo
- Acceso administrativo al CRM actual (si existe) o a las hojas de cálculo/canales donde hoy gestionas clientes.
- Descripción de tu proceso comercial: etapas del pipeline, criterios de calificación, responsables por etapa.
- Inventario de canales de entrada de leads (formularios, WhatsApp, redes, referidos).
- Disponibilidad de 2 sesiones con tu equipo comercial para el levantamiento del proceso.
Entregables
- CRM productivo y configurado.
- Pipelines, automatizaciones e integraciones activas.
- Dashboards comerciales.
- Playbook de uso para el equipo.
- Manual técnico y soporte inicial.
Para quién es
- Empresas con un CRM existente que no funciona.
- Negocios que ya generan leads y quieren ordenarlos.
- Equipos comerciales que dependen de Excel paralelo.
- PYMES y mid-market en B2B y B2C.
Señales de que lo necesitas
- El CRM está lleno de campos que nadie llena y datos incompletos en los que nadie confía para decidir.
- El equipo comercial evita el CRM y sigue llevando el control real de sus negociaciones en hojas de cálculo aparte.
- Los leads que llegan por publicidad o formularios tardan horas o días en recibir el primer contacto.
- No hay integración entre WhatsApp, correo y el CRM, así que cada canal cuenta una historia distinta del mismo cliente.
KPIs medibles
- Lead-to-meeting conversion rate.
- Tiempo medio de respuesta al lead.
- Oportunidades activas en pipeline.
- Tasa de actividad del equipo en el CRM.
Resultado esperado
La empresa pasa a tener un CRM que el equipo realmente usa porque le ahorra tiempo y le entrega información útil. Los leads se asignan, se siguen y se convierten en oportunidades reales con trazabilidad de extremo a extremo. La dirección ve el negocio en dashboards, no en correos.
Preguntas frecuentes sobre este servicio
¿Qué CRM me recomiendan?
Depende de tu tamaño y presupuesto: HubSpot para equipos que buscan un ecosistema robusto, Pipedrive para pipelines comerciales simples y ágiles, GoHighLevel cuando necesitas CRM + marketing + agenda en una sola plataforma. Lo definimos en el diagnóstico, no antes.
¿Migran mis datos actuales?
Sí. La migración de contactos y del historial existente es parte del despliegue, con validación de calidad de datos antes de dar por cerrada la migración.
¿Mi equipo necesita capacitación previa?
No. La transferencia de conocimiento incluye manuales y una sesión de entrenamiento en vivo; el sistema se diseña para que tu equipo lo opere sin depender de nosotros.
¿Incluye automatización de seguimiento a leads?
Sí, es parte central del servicio: automatizaciones que clasifican, asignan y dan seguimiento a cada lead según las reglas de tu proceso comercial.
¿Cuánto tiempo toma la implementación?
Entre 4 y 8 semanas según la complejidad del pipeline y las integraciones requeridas.
Stack tecnológico
- HubSpot
- Pipedrive
- GoHighLevel
- Zoho
- WhatsApp Business API
- n8n
- Make
- Stripe
- Calendly